> Руководство пользователя > Дополнительные модули > Продажи

Продажи

Оглавление

Товары
Предложения
Счета
Договоры

Управление продажами осуществляется при помощи модулей, описанных в следующих разделах:

Товары

В данном модуле у вас есть возможность завести справочник необходимых товаров. В дальнейшем пользователи смогут выбирать созданные записи о товарах при формировании Предложений или Счетов. Каждая запись о товаре содержит такую стандартную информацию как название товара, его артикул, себестоимость, стоимость по прайсу.

Товары

При необходимости вы можете внести дополнительную информацию о товаре, добавив требуемые поля через Студию. При большом количестве товаров весь перечень может быть разбит на категории (см. ниже).

Создание записи о товаре

В меню модуля Товары выберите опцию Добавить товар.

Создание записи о товаре

Заполните следующие поля:

Название товара

Укажите название товара.

Категория товара

При необходимости поместите товар в соответствующую категорию. Категории могут быть отредактированы в модуле Категории товаров.

Артикул

Укажите артикул товара.

Тип

Может быть представлен в виде товара или услуги.

Валюта

Укажите необходимую валюту. Перечень валют может быть настроен в панели администрирования, детальная информация описана в разделе Валюта.

Себестоимость

Укажите себестоимость товара.

Цена по прайсу

Укажите розничную стоимость товара.

Контакт

При необходимости укажите контакт, связанный с информацией о товаре.

URL

Укажите ссылку на страницу вашего сайта с подробной информацией о товаре.

Описание

Введите краткое описание товара.

Фото товара

Загрузите изображение товара.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения информации о новом товаре или кнопку Отказаться для возврата к списку товаров без сохранения введённой информации.

Категории товаров

При необходимости товары могут быть сгруппированы в определённые категории. Для создания необходимой категории откройте модуль Категории товаров и в меню модуля выберите соответствующую опцию.

Категории товаров

В каждую категорию можно добавлять неограниченное количество других вложенных категорий. Если категория должна быть в самой верхней части иерархии – отметьте опцию Родительская категория.

Управление информацией о товарах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск товара: Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.
Добавление записи в избранное: Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Экспорт записей о товарах: Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких товарах: Для этого используйте панель массового обновления.
Просмотр детальной информации по товару: Для этого нажмите на названии товара в общем списке.
Редактирование данных: Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.
Дублирование информации о товаре: Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового товара.
Удаление товара: Для этого нажмите на кнопку Удалить.
Отслеживание изменений введённой информации: Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.
Просмотр и редактирование связанной с товаром информации: Для этого воспользуйтесь субпанелями.

Предложения

Данный модуль предназначен для управления коммерческими предложениями (в языковом пакете RAPIRA используется термин Предложения как более компактный, именно он и будет употребляться в данном руководстве).

Категории товаров

Создание предложения

В меню модуля Предложения выберите опцию Создать предложение.
В верхней части Формы редактирования заполните поля, содержащие общую информацию о предложении:

Создание предложения

Предложение: Укажите название предложения.
Номер предложения: Присваивается автоматически, предварительно настроить нумерацию можно в панели Администрирования.
Сделка: Выберите сделку, связанную с текущим предложением.
Стадия предложения: Из выпадающего списка выберите стадию предложения. Если необходимая стадия отсутствует в списке – она может быть добавлена через Студию. За дополнительной информацией об изменении полей со списками обратитесь к разделу Редактор комбобоксов.
Действительно до: Укажите дату, до которой предложение будет действительно.
Статус предложения: Меняется автоматически при преобразовании предложения в счёт.
Ответственный(ая): Выберите ответственного за текущее предложение.
Условия оплаты: Оплата счёта в течение 15 или 30 календарных дней со дня выставления счёта.
Статус утверждения: Утверждено или нет данное предложение.
Детали утверждения: Любая дополнительная информация, связанная с утверждением предложения.
Контакт / Контрагент: Контакт и контрагент, связанные с текущим предложением. При выборе контрагента адресные поля автоматически заполняются данными выбранного контрагента.

В средней части Формы редактирования при необходимости заполните адресные данные ( расчётный и отгрузочный адреса)

Добавление позиций в предложение

В нижней части Формы редактирования выберите необходимые товары и услуги. Добавить товар с список позиций можно как по его названию, так и указав его артикул.

Позиции в списке могут быть как сгруппированными (в этом случае отображаются промежуточные итоговые суммы по каждой группе), так и идти общим списком (в этом случае общая итоговая сумма отображается в нижней части списка):

Добавление позиций в предложение

Для добавления группы позиций нажмите кнопку Добавить группу.

Возможность создания групп позиций доступна только в том случае, если в панели Администрирования включена опция Возможность группировки позиций.

Управление предложениями

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск предложения: Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.
Добавление записи в избранное: Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Экспорт записей о предложениях: Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких предложениях: Для этого используйте панель массового обновления.
Просмотр детальной информации по предложению: Для этого нажмите на названии предложения в общем списке.
Редактирование данных: Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.
Дублирование информации о предложении: Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового предложения.
Удаление предложения: Для этого нажмите на кнопку Удалить.
Отслеживание изменений введённой информации: Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.
Просмотр и редактирование связанной с предложением информации: Для этого воспользуйтесь субпанелями.
Поиск дубликатов: Для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов. Подробно процесс поиска схожих записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

Также через меню действий доступно множество дополнительных функций, в том числе:

Дополнительные функции в меню предложений

Сохранить в PDF: Сохранение предложения в виде PDF-документа на основе заранее созданного PDF-шаблона.
Отправить по почте в виде PDF: Пункт аналогичен предыдущему, с той разницей, что созданный PDF-документ добавляется как вложение электронного письма во встроенном почтовом клиенте. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма. Детальная информация об отправке электронной почты непосредственно из системы отписана в разделе E-mail.
Отправить по почте: Создание предложения на основе заранее созданного PDF-шаблона и добавление полученного документа в виде HTML–текста непосредственно в тело письма. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма.
Создать сделку: Создание сделки на основе данных текущего предложения. Более детальная информация о Сделках описана в разделе Сделки.
Создать договор: Создание договора на основе данных текущего предложения. Более детальная информация о Договорах описана в разделе Договоры.
Преобразовать в счёт: Создание счета на основе данных текущего предложения, при этом статус предложения будет автоматически изменён на Преобразовано в счёт. Более детальная информация о Счетах описана в разделе Счета.

Счета

Данный модуль предназначен для управления счетами.

Счета

Создание счета

Счёт может быть как преобразован из ранее созданного Предложения, так и создан с нуля. Для создания счета выполните следующее:

В меню модуля Счета выберите опцию Создать счёт.
В верхней части Формы редактирования заполните поля, содержащие общую информацию о счёте:

Счёт

Укажите название счёта.

Номер счёта

Присваивается автоматически, предварительно настроить нумерацию можно в панели Администрирования.

Номер предложения

Укажите номер Предложения, если создаваемый счёт связан с каким-либо коммерческим предложением.

Крайний срок платежа

Укажите дату, после которой выставленный счёт перестанет быть актуальным.

Создание счета

Дата выставления счёта: Укажите дату Предложения, если создаваемый счёт связан с каким-либо коммерческим предложением.
Дата выставления счёта: Укажите дату выставления счёта.
Статус: Укажите статус счёта (оплачен, не оплачен, аннулирован).
Ответственный(ая): Выберите ответственного за текущий счёт.
Описание: Введите краткое описание счёта.
Контакт / Контрагент: Контакт и контрагент, связанные с текущим счётом. При выборе контрагента адресные поля автоматически заполняются данными выбранного контрагента.

В средней части Формы редактирования при необходимости заполните адресные данные (расчётный и отгрузочный адреса)

Добавление позиций в счёт

Для добавления группы позиций нажмите кнопку Добавить группу.

Управление счетами

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск счёта: Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.
Добавление записи в избранное: Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Экспорт счетов: Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких счетах: Для этого используйте панель массового обновления.
Просмотр детальной информации о счёте: Для этого нажмите на названии контакта в общем списке.
Редактирование данных: Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.
Дублирование информации о счёте: Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового счёта.
Удаление счёта: Для этого нажмите на кнопку Удалить.
Отслеживание изменений введённой информации: Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.
Просмотр и редактирование связанной со счётом информации: Для этого воспользуйтесь субпанелями.
Поиск дубликатов: Для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов. Подробно процесс поиска схожих записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

Также через меню действий доступно множество дополнительных функций, в том числе:

Дополнительные функции в меню счёта

Сохранить в PDF: Сохранение счёта в виде PDF-документа на основе заранее созданного PDF-шаблона.
Отправить по почте в виде PDF: Пункт аналогичен предыдущему, с той разницей, что созданный PDF-документ добавляется как вложение электронного письма во встроенном почтовом клиенте. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма. Детальная информация об отправке электронной почты непосредственно из системы описана в разделе E-mail.
Отправить по почте: Создание счёта на основе заранее созданного PDF-шаблона и добавление полученного документа в виде HTML-текста непосредственно в тело письма. Электронный адрес Контакта, указанного в Счёте, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма.

Договоры

Данный модуль предназначен для управления договорами.

Создание договора

Договор может быть как создан на основе ранее созданного Предложения, так и с нуля. Для создания договора выполните следующее:

В меню модуля Договоры выберите опцию Создать договор.
В верхней части Формы редактирования заполните поля, содержащие следующую информацию о договоре:

Создание договора

Договор: Укажите название договора.
Статус: Укажите один из статусов договора (проект, в процессе подписания, подписан).
Сумма договора: Укажите сумму договора (выставляется автоматически, если договор создан из предложения).
Дата начала: Дата начала действия договора.
Дата окончания: Дата окончания действия договора.
Уведомление об окончании срока действия: Автоматически проставляется дата, рассчитанная на основании соответствующего параметра, указанного в панели Администрирования. При наступлении указанных даты и времени ответственному будет отправлено соответствующее уведомление.
Ответственный(ая): Выберите ответственного за текущий договор.
Описание: Введите краткое описание договора.
Контакт / Контрагент: Контакт и контрагент, связанные с текущим договором.
Сделка: Сделка, связанная с текущим договором.
Тип договора: По умолчанию типы договора отсутствуют, при необходимости, вы можете расширить этот список в Студии, дополнив соответствующее поле со списком (contract_type_list) необходимыми элементами. За дополнительной информацией об изменении полей со списками обратитесь к разделу Редактор комбобоксов.

Добавление позиций в договор

В нижней части Формы редактирования выберите необходимые товары и услуги. Детальная информация о добавлении позиций была описана выше, см. раздел Предложения.

Управление договорами

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск договора: Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.
Добавление записи в избранное: Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Экспорт договоров: Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких договорах: Для этого используйте панель массового обновления.
Просмотр детальной информации о договоре: Для этого нажмите на названии контакта в общем списке.
Редактирование данных: Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.
Дублирование информации о договоре: Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового договора.
Удаление договора: Для этого нажмите на кнопку Удалить.
Отслеживание изменений введённой информации: Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.
Просмотр и редактирование связанной с договором информации: Для этого воспользуйтесь субпанелями.
Поиск дубликатов: Для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов. Подробно процесс поиска схожих записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

Также через меню действий доступно несколько дополнительных функций, в том числе:

Сохранить в PDF: Сохранение договора в виде PDF-документа на основе заранее созданного PDF-шаблона.
Отправить по почте в виде PDF: Пункт аналогичен предыдущему, с той разницей, что созданный PDF-документ добавляется как вложение электронного письма во встроенном почтовом клиенте. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма. Детальная информация об отправке электронной почты непосредственно из системы описана в разделе E-mail.